Kjøpesummen er NOK 8 millioner, med en forventet EV på NOK 6,5 millioner. Oppgjøret skjer med 679.697 Inmeta Crayon-aksjer i eget eie til kurs NOK 4,35 (NOK 3 millioner) og NOK 5 millioner i kontanter. Aksjene er underlagt binding i inntil 3 år.
- MAP License er et lønnsomt, lite og anerkjent kompetansemiljø på lisensiering og Software Asset Management. Konsulentene har spisskompetanse som er høyt etterspurt, sier Jarl Øverby, konsernsjef i Inmeta Crayon ASA.
MAP License har lang erfaring med å arbeide med komplekse problemstillinger både i Norden og en rekke europeiske land. Inmeta Crayon ønsker å inkludere Map License i en intensivert satsning innen Software Asset Management.
MAP License er gjeldfri og omsatte i 2010 for NOK 11,5 millioner, med en EBITDA på NOK 1,5 millioner. Selskapets resultat og prognose for 2011 tilsier et tilsvarende resultat som i 2010.
MAP License er spesialister i lisensforvaltning og Software Asset Management, og har siden 1997 utviklet kompetanse og metodikk for å kartlegge samhandling mellom lisensbruk og rettigheter. Inmeta Crayon planlegger å bruke kompetanse til å styrke kundens muligheter til å optimalisere avtaler og kostnader. Selskapet består av totalt 8 ansatte fordelt på seks ansatte i Oslo, én i Helsinki og én i Dublin. MAP License har gjennom en årrekke gjort ulike oppdrag i de fleste sentrale europeiske land, og har en solid internasjonal anerkjennelse.
-Oppkjøpet bidrar til å styrke Inmeta Crayons posisjon som den ledende markedsaktøren på lisensrådgivning i Norden. Overtagelsen skal styrke Inmeta Crayon som strategisk partner og forsterke vår internasjonale dimensjon, sier Øverby.
MAP License representerer et svært anerkjent lisens-miljø med solid økonomisk historikk og en velutviklet evne til å levere lisenstjenester til mange type kunder. Selskapets kompetanse representerer en industriell tilleggsdimensjon for Inmeta Crayon. Økt kompetanse og kapasitet innen Software Asset Management vil styrke markedsposisjonen, og gir spennende muligheter for vekst, sier Øverby.
Nåværende hovedeiere i MAP License er ledelse, nåværende og tidligere ansatte samt styremedlemmer. Det foreligger over 90 prosent forhåndsaksepter.
Gjennomføringen av transaksjonen er betinget av gjennomført due diligence av Map License AS og tilhørende datterselskaper med et resultat som etter Inmeta Crayons oppfattelse er tilfredsstillende. Det forventes at transaksjonen fullføres i slutten av juni 2011.
Styreleder Paal Raaholt i Inmeta Crayon ASA eier 18,03 prosent i MAP License AS. Raaholt er således inhabil. Raaholt har ikke deltatt i administrasjonens eller styrets behandling av oppkjøpsprosessen.